ตลาดเงินตราต่างประเทศ (Forex) มีอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดค่อนข้างตํ่า จึงเป็นหนึ่งในตลาดซื้อขายระยะสั้นที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดในโลก ฟอเร็กซ์เทรดเดอร์หลายคน ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือผู้เชี่ยวชาญก็ยังมีข้อผิดพลาดเยอะในขณะซื้อขาย ต่อให้ท่านจะซื้อขายมานานแล้วก็ตาม ท่านก็อาจจะมีประสบการณ์เลินเล่อในเรื่องของความรอบคอบในการลงทุน เช่นเรื่องของการเทรดในช่วงที่ตลาดที่ไม่ปกติหรือการใช้อารมณ์ในการซื้อขาย

สิ่งสําคัญคือการพัฒนาความเข้าใจโดยใช้สัญชาตญาณกับข้อผิดพลาดใหญ่ๆ ในการซื้อขาย ดังนั้นท่านจะรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าท่านกําลังละเลยความรอบคอบ ถ้าท่านเริ่มเห็นถึงข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับการซื้อขายของท่าน นี่ก็อาจจะเป็นความคิดที่ดีที่จะรับมือ คือลองถอยออกมาก่อนและคิดทบทวนกับการมีสมาธิและพลังงานที่ต้องใช้กับกฎการซื้อขายพื้นฐานก่อน

อย่าเริ่มโดยไม่ศึกษามาก่อน

ใครก็ตามที่เริ่มเข้าสู่การเป็นเทรดเดอร์ มีการเก็บสถิติว่ากว่า 90% ของเทรดเดอร์ไม่ประสบความสําเร็จกับตลาด Forex สถิติชี้มากกว่า 80% ขาดทุน อีก 10% ล้มเลิกและอีก 10% สามารถทํากําไรได้อย่างมั่นคง จุดที่น่าสนใจคือสถิติไม่ได้ศึกษาจากที่อยู่อายุ เพศหรือความรู้ของเทรดเดอร์ ใครๆ ก็อยากจะอยู่ใน 10% ที่ทํากําไรได้อย่างมั่นคงกับตลาด Forex แต่ก็มีแค่บางคนเท่านั้นที่เต็มใจใช้เวลาศึกษาและพยายามอย่างจริงจัง 

จุดผิดพลาดที่ธรรมดาที่สุดในตลาด Forex ที่ต้องหลีกเลี่ยงคือความเชื่อที่ท่านจะประสบผลสําเร็จโดยปราศจากความรู้และการศึกษาข้อมูลก่อนซื้อขาย ท่านอาจจะประหลาดใจว่าเทรดเดอร์หน้าใหม่คิดว่าพวกเขาเก่งและสามารถทํากําไรได้ตั้งแต่ช่วงแรกความคิดเพ้อฝันนี้จะเกิดแค่ช่วงหนึ่งและจะเป็นบทเรียนราคาแพง 

การซื้อขายก็เป็นทักษะหนึ่งที่เหมือนกับทักษะอื่นบนโลก ถ้าอยากเก่งก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และก็เหมือนกับทักษะอืนๆ ท่านจะต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และข้อผิดพลาด หรือไม่ก็ใช้วิธีลัดในการเรียนรู้ทั้งการศึกษากับผู้เชี่ยวชาญและหมั่นฝึกซ้อม

การลงทุนกับการศึกษาการซื้อขายจะสามารถช่วยให้ท่านเข้าได้อย่างถ่องแท้ว่าตลาดและการซื้อขายนั้นจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างไร ถ้าท่านอยากจะทํากําไรได้เยอะกว่า

ผู้เริ่มต้นเทรดกับ Forex ท่านอื่น อย่าหัดวิ่งก่อนเดิน! เรียนรู้พื้นฐานก่อนเป็นอย่างแรก ค่อยๆเป็นค่อยๆไปและจงลืมวิธี ”รวยทางลัด” ไปได้เลย การลงทุนเวลาและเงินเพื่อจะประสบผลสําเร้จกับ Forex คือการที่ตัวท่านลงทุนในตัวท่านเอง

อย่าเริ่มซื้อขายโดยไม่มีแผน

การเริ่มต้นการซื้อขายโดยไม่มีแผนการก็เหมือนกับเอาเงินไปโยนทิ้งเปล่าๆ ถ้าตลาดกําลังยํ่าแย่ ท่านก็ควรรู้ว่าตอนไหนที่ท่านต้องตัดขาดทุนให้น้อยที่สุด แต่ถ้าตลาดกําลังเป็นไปได้ด้วยดี ท่านก็ควรรู้ได้ว่าตอนไหนที่ท่านจะทํากําไรได้มากที่สุด บางท่านบอกว่าไม่จําเป็นต้องคิดแผนการล่วงหน้าหรอก แต่สุดท้ายแล้วคนเหล่านั้นมักจะจบที่มานั่งคิดแผนแก้ไขเอาเมื่อตอนที่ออกออเดอร์ไปแล้ว หรือจมอยู่กับอารมณ์ขณะเทรดจนทําให้แผนล้มไม่เป็นท่า

พยายามหลีกเลี่ยงการซื้อขายด้วยสัญชาตญาณของตัวเองโดยไม่มีแผนรับมือกับความเสี่ยงที่ชัดเจน แต่ถ้าท่านมีวิสัยทัศน์ที่ดี ก็ลงมือเลย แต่ก็พยายามรวมรวบข้อมูลล่วงหน้าก่อนเพื่อท่านจะได้มีแผนการซื้อขายที่ดีและยังช่วยให้ท่านรู้ได้ว่าควรเข้าไปลงทุนและถอนทุนออกเมื่อไหร่ นั่นจะทําให้ท่านป้องกันการขาดทุนและยังหากําไรได้ด้วย

อย่าทําการซื้อขายโดยไม่มีกฏการจัดการเงิน หรือความเสี่ยง

เทรดเดอร์ Forex หน้าใหม่มักลืมใช้ออเดอร์การป้องกันการขาดทุน (stop-loss) ซึ่งก็คือออเดอร์อัตโนมัติที่จะบอกไปถึงโบรกเกอร์ของท่านให้ปิดโพสิชันหลังจากการขาดทุนในระดับหนึ่ง 

แต่ถ้าท่านไม่ได้ตั้งค่า stop-loss ไว้ก็หมายความว่าท่านได้เปิดรับความเสี่ยงแล้ว โพสิชันของท่านจะผันผวนไปอย่างอิสระตามราคาตลาด ดังนั้นถ้าทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนของท่าน จะยิ่งทําให้มีความเสี่ยงการขาดทุนที่ไม่จําเป็นมากขึ้น นั่นเป็นเพราะท่านไม่รู้จักการลดโพสิชันที่เสียไปในระดับหนึ่ง ส่งผลให้ท่านมีความเสี่ยงกับการ Swing ครั้งใหญ่ต่อโพสิชันของท่าน

ถ้าท่านอยากจะซื้อขายให้ได้กําไรมากกว่าขาดทุน ท่านจําเป็นจะต้องมีเงินและรู้จักกฎการจัดการความเสี่ยงอย่างมากในแผนการซื้อขาย 

อย่างไรก็ตามทําตามการจัดการเงินและความเสี่ยงก็ไม่ได้มีเพียงแค่การตั้งค่าจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) แต่ยังมีอย่างอื่นที่จะต้องนํามาพิจารณาเพิ่มเติมอีก

ต่อไปนี้คือคําแนะการจัดการเงินและความเสี่ยง

-ใช้ออเดอร์การป้องกันการขาดทุน (stop-loss) และทํากําไรเสมอ (take-profit) เพื่อรู้ล่วงหน้าว่าท่านจะต้องตัดขาดทุนและทํากําไรได้เท่าไหร่ภายในการซื้อขายต่อครั้ง

-กําหนดว่าท่านจะขาดทุนได้สูงสุดเท่าไหร่ต่อสัปดาห์และหยุดการซื้อขายทันที ถ้ามันถึงที่กําหนดแล้ว

-ประเมินอัตราส่วน risk/reward ถ้าท่านเป็นเทรดเดอร์แบบซื้อขายระหว่างวัน ให้กําหนดอัตราส่วนไว้ที่ 1:2 แต่ถ้าท่านเป็นเทรดเดอร์แบบ swing หรือ position ก็ให้กําหนดไว้ที่ 1:3

-ใช้ position sizing ให้เหมาะสม – ความเสี่ยงสูงสุดคือ 1% คิดจากทุนทั้งหมดของท่านต่อการการซื้อขายภายในครั้งนั้น

-อย่าเปลี่ยนระดับความเสี่ยงของท่านทันทีถ้าท่านยังสามารถทํากําไรได้อยู่ให้ทําต่อไปเรื่อยๆ ก่อน

-อย่าคิดเอาค่า up/down มารวมกัน ถ้าตลาดไม่เป็นไปตามแผนของท่าน

อย่าเข้าช้อนในออเดอร์ที่กําลังขาดทุน

การเข้าช้อนคือการการเพิ่มขนาดโพสิชันในราคาที่ตํ่าว่าเมื่อตอนที่คุณเข้าซื้อครั้งแรกเมื่อทิศทางราคาสวนทางกับที่คาดการณ์ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดมหันต์ว่าแนวโน้มจะกลับมาดีกว่าราคาที่เข้าซื้อตอนแรก การลองเสี่ยงด้วยวิธีนี้เป็นการฝึกที่อันตราย ราคาตลาดมันอาจจะแย่ไปมากกว่าที่ท่านคาดไว้อีกเยอะเลยก็ได้ และส่งผลให้ท่านขาดทุนเพิ่มไปอีกหลายเท่าได้

ลองใช้วิธีนี้แทน ลองเข้าซื้อด้วยขนาดโพสิชันให้เหมาะสมและตั้งค่า stop-loss ไว้เสมอ ถ้าราคามาถึงจุดที่จะขาดทุน การซื้อขายจะปิดตัวลงทันทีทําให้ขาดทุนน้อยกว่าการไม่ตั้งค่าจุดหยุดขนาดทุนอะไรเลย ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเสี่ยงขาดทุนมากกว่าเดิม

หลีกเลี่ยง Overleverage 

การ Overleverage คือการซือขายด้วยโพสิชันที่มีขนาดใหญ่เกินไป เมื่อเทียบกับ margin ที่คงเหลือของท่าน เพราะแค่ราคาตลาดตกลงเล็กน้อยก็อาจเป็นสาเหตุทําให้ overleverage position เกิดการ liquidate จนทําให้ margin ไม่เพียงพอแล้ว อย่างเลวร้ายที่สุดคืออาจถึงขั้นพอร์ตแตกได้

สิ่งต้องห้ามที่เทรดเดอร์มักจะทําเป็นประจําคือไปหลงเชื่อโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ออน ไลน์ที่ใช้อัตรา leverage จํานวนเยอ ะๆ มาล่อการที่โบรกเกอร์เสนอ leverage อัตรา 100:1 หรือ 200:1 ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องใช้เลเวอเรจสูงขนาดนั้น อย่าคํานวณขนาดโพสิชันของท่านโดยอิงจากขนาดโพสิชันสูงสุดที่มีให้บริการ

ลองใช้วิธีนี้แทน ให้เปิดขนาดโพสิชันของท่านโดยการคํานวณทางเทคนิคหรือใช้ความมั่นใจกับสัญญาณซื้อขายที่มีความชัดเจน

ติดตามข่าวหรือข้อมูลเสมอ

แม้ว่าท่านจะเป็นเทรดเดอร์ที่หัวรั้นขนาดไหนก็ตาม ท่านก็ยังจําเป็นจะต้องติดตามข่าวสารและข้อมูลพื้นฐานเสมอ อาจจะเป็นโอกาสดีที่ท่านจะหาจุดเข้าซื้อใน AUD/USD ได้ ตัวอย่างเช่น รายงานผลการนําเข้าและการส่งออกสินค้าของออสเตรเลีย

ทําปฏิทินเศรษฐกิจไว้อ่านเป็นกิจวัตรประจําวันหรือสัปดาห์ตลาดมักจะทําให้พวกเราหัวหมุนเสมอโดยการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นท่านจึงต้องวางแผนรับมือไว้ก่อนเสมอการวางแผนการลงทุนจะช่วยให้ท่านรู้ถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ รู้ถึงผลตอบแทนและใช้เป็นองค์ประกอบในแผนการซื้อขายครั้งต่อๆ ไป

อย่าไปคาดหวังอะไรเกินจริง

ผู้เริ่มต้นซื้อขายหลายท่านตั้งเป้าว่าจะต้องรวยด้วยระยะเวลาสั้นๆ และซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาคิดผิด 

ถ้าท่านอยากจะมีแรงบันดาลใจและมีวินัย ท่านก็ต้องรู้วิธีการตั้งเป้าหมายที่สามารถทําได้จริงไว้ก่อน ถ้าท่านวางแผนไว้เกินจริงล่ะก็ ท่านก็จะรู้สึกสิ้นหวังและหมดหวังมากกว่าที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

ลองดูซักครั้ง ท่านคงไม่เลิกซื้อขายหลังจากการซื้อขายครั้งเดียวแน่ ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ท่านอยู่ในวงการซื้อขายต่อไปได้คืออยู่กับความเป็นจริงด้วยการตั้งเป้าหมายการซื้อขายของท่านโดยการสังเกตผลตอบแทนของตลาดเมื่อไม่นานมานี้และแนวโน้มการซื้อขายเฉลี่ย อย่าไปยึดติดกับความเพอร์เฟกต์ ถ้าท่านสามารถทํากําไรได้ถึง 80%ที่ท่านตั้งเป้าไว้ อย่างน้อยท่านก็ไม่ได้เดินมาผิดทางในการหากําไรแล้ว

การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน